ทำครั้งเดียวตอนเริ่มใช้ระบบ ข้อมูลนี้จะไปอยู่บนหัวใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และเอกสารอื่นทั้งหมด
ผู้ที่ทำได้: ผู้ดูแลระบบ (สิทธิ์ตั้งค่าระบบ)
ข้อมูลบริษัท
- ไปที่เมนู ผู้ดูแลระบบ → ตั้งค่าระบบ
- ในกลุ่ม บริษัท กรอก
- ชื่อบริษัทที่แสดง ให้ตรงกับที่จดทะเบียน เช่น บริษัท ตัวอย่างการค้า จำกัด
- ที่อยู่ สำหรับหัวเอกสาร
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
- โทรศัพท์
- เลื่อนลงล่างสุด กด บันทึกการตั้งค่า
ค่าเริ่มต้นของใบเสนอราคา
อยู่ในกลุ่ม งานขาย / ใบเสนอราคา หน้าเดียวกัน
- VAT % ปกติ 7
- ยืนราคา (วัน) จำนวนวันที่ราคามีผลนับจากวันเสนอราคา
- เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น เช่น "เครดิต 30 วัน" จะถูกใส่ให้ทุกใบเสนอราคาใหม่ แก้รายใบได้
- เตือน Margin ต่ำกว่า % ใช้เมื่อใช้งานร่วมกับ Costing
ค่าอื่นที่ควรรู้
- ล็อต / วันหมดอายุ → แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ (วัน) ล็อตที่จะหมดอายุภายในจำนวนวันนี้จะขึ้นเตือน
- เบิกค่าใช้จ่าย → ต้องแนบใบเสร็จตั้งแต่ (บาท) ใบเบิกที่ยอดถึงเกณฑ์ต้องแนบรูปใบเสร็จ
- ความปลอดภัย (MFA) เลือกบทบาทที่ต้องเปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
- PEAK Account ดู เชื่อมต่อ PEAK
ควรรู้
ช่องที่เป็นรหัสลับ (เช่น Token) จะแสดงเป็น •••••••• หลังบันทึก ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนให้เว้นว่างไว้ ค่าเดิมยังอยู่
โมดูลและ License
เมนู ผู้ดูแลระบบ → License แสดงว่าบริษัทซื้อโมดูลอะไรไว้ ใช้ได้ถึงเมื่อไร ถ้าต้องการเพิ่มโมดูลหรือย้ายโดเมน ติดต่อ CodeForge ระบบจะส่ง License ใหม่ให้มาวางแทน