ลูกค้าบริษัทส่วนใหญ่รับวางบิลเป็นรอบ เช่น ทุกวันที่ 10 และ 25 ใบวางบิลรวมใบแจ้งหนี้หลายใบที่ยังไม่ได้รับเงินไว้ด้วยกัน พร้อมนัดวันจ่าย
ผู้ที่ทำได้: การเงิน / บัญชี
ออกใบวางบิล
- ไปที่ การเงิน → ใบวางบิล แล้วกดสร้างใบวางบิล
- เลือก ลูกค้า (รายชื่อจะมีเฉพาะลูกค้าที่มีใบแจ้งหนี้ค้างชำระ) แล้วกด แสดงใบแจ้งหนี้
- ติ๊ก เลือก ใบแจ้งหนี้ที่จะวางบิลรอบนี้
- ใส่ วันที่วางบิล และ วันนัดชำระ (ตามรอบจ่ายของลูกค้า)
- กด ออกใบวางบิล
- กด พิมพ์ / PDF แล้วนำไปวางบิลที่ลูกค้า หรือส่งอีเมล
ควรรู้
ใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งอยู่ได้ในใบวางบิลเดียว ถ้าไม่เห็นใบที่ต้องการ อาจชำระครบแล้วหรืออยู่ในใบวางบิลอื่น
บันทึกลูกค้ารับวางบิล
เมื่อลูกค้าเซ็นรับเอกสาร ที่ใบวางบิลกรอก ชื่อผู้รับวางบิล และ วันที่รับ แล้วกด บันทึก สถานะเป็น ลูกค้ารับวางบิลแล้ว
รับชำระทั้งใบวางบิล
เมื่อลูกค้าโอนเงินตามใบวางบิล
- เปิดใบวางบิล ในกล่อง รับชำระทั้งใบวางบิล ใส่ วันที่รับ วิธี และ เลขอ้างอิง (สลิป/เช็ค)
- กดปุ่ม รับชำระ ฿… แล้วยืนยัน
ระบบออกใบเสร็จแยกให้ทุกใบแจ้งหนี้ในใบวางบิล และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ระบุไว้ในแต่ละใบแจ้งหนี้ให้เอง
เคล็ดลับ
ถ้าลูกค้าจ่ายไม่ครบทุกใบ ให้ไปรับชำระทีละใบที่หน้าใบแจ้งหนี้แทน ดู ใบแจ้งหนี้และการรับชำระ
ติดตามใบวางบิลเลยวันนัด
ใบวางบิลที่เลยวันนัดชำระแล้วยังไม่ได้รับเงิน จะมีป้ายสีแดง เลยวันนัดชำระ ใช้รายการนี้โทรตามลูกค้าได้ทันที